36 氪获悉，据中泰证券研报，当前基金调仓方向清晰，建议重点关注以下四条主线：1.AI 扩散下的通信与硬件上游。AI 资本开支成为新阶段主驱动，有望带动上游板块业绩景气度延续至下半年，具备较强业绩兑现能力。2. 非银金融板块。在资本市场功能强化背景下正规配资开户，非银板块有望实现估值修复与业绩回暖的共振。3. 港股新消费主线。资金二季度聚焦消费结构亮点，宠物、玩具、情绪消费等细分赛道受益于单身经济与年轻人需求变化正规配资开户，成为新一轮港股重仓配置的重要方向。4. 国防军工等安全主线。
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